Planificación Patrimonial

La planificación patrimonial, también conocida como Wealth Planning, se centra en el cuidado necesario para gestionar y asignar adecuadamente los bienes de una persona, ya sea a la luz del derecho fiscal, societario, sucesorio, familiar o civil, con el objetivo de satisfacer los intereses del propietario de los bienes que se deben proteger o gestionar.

Una correcta planificación patrimonial permite organizar cómo se repartirán los bienes y derechos entre cónyuges, herederos necesarios y/o terceros, de forma que se defina el reparto en vida y se eviten —o al menos se reduzcan— los conflictos y/o litigios. Una planificación patrimonial adecuada también permite una mayor protección de los intereses de los herederos más vulnerables o incapacitados, relativa o totalmente.

En algunos casos, incluso con vistas a diversificar las inversiones, entre otras razones, puede ser interesante recurrir a estructuras jurídicas constituidas fuera de Brasil, como sociedades de inversión (SIP), fideicomisos, entre otras alternativas posibles.

Nuestro equipo de Planificación Patrimonial trabaja de forma multidisciplinar y presta diversos servicios, entre ellos:

❯ Análisis de la estructura familiar y patrimonial, como premisa para la correcta ejecución del trabajo;

❯ Constitución de empresas (holdings, por ejemplo) en Brasil o en el exterior para una mejor estructuración patrimonial.

❯  Sucesiones, que incluyen la redacción y revisión de testamentos y la realización de inventarios judiciales y extrajudiciales;

❯ Redacción de instrumentos de donación, con o sin reserva de usufructo, o incluso con cláusulas de inalienabilidad, impenetrabilidad, incomunicabilidad y/o reversión, tanto del bien donado como de los frutos;

❯ Elaboración de protocolos familiares, en los que se definen las reglas que debe observar la familia.

❯ Redacción de un acuerdo prenupcial o establecimiento y regularización de las relaciones existentes (matrimonio y unión estable);

❯ Mediación de conflictos familiares encaminados a poner en práctica la planificación deseada;

❯ Evaluación y planificación de los posibles efectos patrimoniales en caso de disolución de la unión;

❯  Redacción de pactos parasociales;

❯ Redacción de normas sucesorias e implementación de estas en sociedades constituidas fuera de Brasil;

❯  Constitución de fondos de inversión.

Además, nuestro trabajo se lleva a cabo sobre la base de los valores familiares y el perfil de las empresas, así como las necesidades y objetivos de las familias, preservando siempre la confidencialidad que este tipo de trabajo requiere.